핀테크 품목별 보고서

두번째로 볼 자료는 정보통신 산업 진흥원이 내놓은 글로벌 핀테크 시장 보고서. 2019년 9월 30일자 발간물이다. (여기는 발간물들을 '정책 및 분석 보고서', '산업백서 및 연차보고서', '디지털 컨텐츠 weekly report', '이슈 리포트', '글로벌 시장 보고서'로 나뉘어있다. 요즘 중국이 시진핑 3연임을 위해 내수를 발전시키고자 모든 기업을 규제로 부수는 모습을 보며 정책의 동향도 상당히 궁금했는데 여유생기면 봐야지)

품목 보고서-> 품목별 시장의 규모, 트렌드, 선도기업, 국가 동향등등

Ⅰ. 품목 시장 규모

개념 등장 초반이라서 지금 보면 당연한 얘기들..-> 2018년 기준 핀테크 권역별 시장 규모 1위는 미국/ 2017년 기준 소비자가 가장 많이 활용한 핀테크 분야는 결제 서비스(현재도 그러하다!!...)

Ⅱ. 품목 시장 트렌드

1. 인터넷/모바일 뱅킹

1) 아시아 태평양지역은 가상은행이 증가할 전망

2)P2P 대출 시장 확대될 전망

기존의 뱅킹과 다르게 P2P거래는 각 주체가 직접 거래를 한다.

-P2P 대출 (Peer-to-Peer lending) : 인터넷을 통해 개인 투자자와 대출신청자를 연결해주는 서비스. 보통 중개업체가 자기자본으 로 먼저 대출을 한 뒤 투자자를 모으는 방식을 활용함 ex-크라우드 펀딩

P2P거래 ☆★금융 거래에서는 양측간 거래 주체가 가지고 있는 정보가 중요하다★☆ P2P 거래에서 양날의 검: <정보비대칭>의 문제 크게 두 가지의 원인으로 나눌 수 있다. 재화의 특성이 감춰졌거나 사람들이 본래 의도를 숨기고 행동했을 경우. 1. 역선택(정보를 가지지 못하여 합리적인 선택을 하지 못하는 경우) ->레몬마켓(‘시고 맛없는 과일이 널려 있는 시장’이란 뜻으로, 중고차 시장을 빗댄 표현->사고, 침수 등을 겪었지만 외부 수리를 통한 환골탈태로, 혹은 판매를 거부하기 어려운 방식으로 소비자들에게 그럴듯하게 판매. 시장에서 이뤄지는 부동산, 중고물품, 하물며 구직 정보 등 당사자들이 가진 정보에 차이가 있는 현상으로 인해 불합리하게 거래된다) -> 거래 성사 전 2. 도덕적 해이(주인-대리인 문제 : 주인이 대리인의 행동을 일일이 감시하지 못하는 상황을 이용해대리인 자신의 이익을 좇아 행동하는 현상-> 감추어진 행동이 문제가 되는 상황에서 정보를 가진 측이 정보를 가지지 못한 측의 이익에 반대되는 행동을 하는 것) -> 거래 성사 이후 => 시장에서 안좋은 제품들의 거래횟수가 많아지다 보면(참여자들의 질이..) 시장이 붕괴할 수도 있다

2. 모바일 결제 서비스-> 블록체인 확대 적용

3. 보험-인슈어 테크(데이터분석 및 인공지능 등의 IT 기술을 활용해 기존 보험 산업을 혁신하는 서비스)

  -> 구글, 2018년, 건강보험 제공업체 오스카헬스(Oscar Health) 에 3억 7,500만 달러를 투자( 다양한 기술을 활용하여 보다 간단한 보험 서비스를 제공. 무료로 웨어러블 단말기를 제공해 고객의 건강정보를 수집하고, 상태가 호전된 고객의 보험료를 인하하는 프로그램을 도입하)

4. 부동산- 프롭테크(부동산(property)과 기술(technol ogy)를 결합한 용어로, 정보 기술 을 결합한 부동산 산업)

 

Ⅲ. 품목 선도 기업

 

1. 핀테크 선도기업 : 이미 보유 중인 사용자를 기반으로 금융 시장에서 규모를 늘려가고있다

1) 빅테크기업(특히 고객의 트래픽은 확보되어있으니)

ex-애플의 애플페이, 애플카드/ 구글의 구글페이와 접촉결제(NFC)/ 아마존의 아마존페이, 아마존 렌딩(Amazon Lending:  아마존 플랫폼에 입점한 소상공인에게 자금을 대출해주는 서비스임. 대출금은 24시간 이내에 지급 되기 때문에 소상공인들이 빠르고 간편하게 서비스를 이용할 수 있음)/ 페이스북의 리브라(블록체인 기술을 기반으로 한 가상화폐로, 전 세계 금융 소외계층에게 적절한 서비스를 제공하겠다는 비전으로 시작. 향후 소셜미디어를 통 한 간편 송금 서비스와 저렴한 수수료 등을 통해 경쟁력을 확보하고자 한다)

 

2)싱가포르의 그랩(Grab)

:동남아에서 우버를 물리친? 차량 공유 서비스로 많이 알려져있는 그랩

-중소기업을 위한 금용 종합 서비스의 일환으로 보험 및 할부요금 납부, 그랩페이(GrabPay), 온라인 지불 서비스 등을 제공

-Pay Later: 일본 신용카드회사 Credit Saison과 합작사를 설립하여 그랩 운전자들이 대출을 받을 수 있는 서비스를 제공해왔음. 이에 신용도에 따른 무이자 할부 서비스 제공 계획

-pay-as-you-drive: 알리바바와 텐센트가 합작 설립한 보험회사 Zhong An과 협력하여 보험 서비스를 제공한다고 발표. (이미 그랩 운전자들을 대상으로 무료 보험을 제공하고 있으며 보험료 프리미엄 제품인 ‘pay-as-you-drive’보험을 출시하여 자동차 보험료만 지불하고도 생명보험과 중병까지 보장받을 수 있음)

-2019년 향후 5년간 베트남 핀테크 및 모빌리티 사업에 5억 달러 투자

 

3) 중국의 앤트 파이낸셜(Ant Financial)

결제 서비스 알리페이(Alipay)는 현재 중국 모바일 결제 시장 점유율 54%를 차지하고 있음. (알리페이는 알리바바(Alibaba)가 자사 인터넷쇼핑몰 타오바오에서 활용하기 위해 구축한 모바일 결제 서비스로, 현재 중국 전역에서 주요 결제 수단으로 활용)

-건강보험 서비스 XIanghu Bao(해당 상품은 보험 가입 문턱이 낮으며, 현재 가입자 의3분의 1이 중국 내 빈곤지역 거주자이며 절반 이상은 이주 노동자. 해당 상품은 가 입자가 증가할수록 보험료가 낮아지는 비즈니스 모델로, 블록체인 기술을 도입하였으며 알리페이를 통해 보험료 납부 및 보험금 수령이 가능)

 

2. 핀테크 유망 기업

1) 미국의 BREX – 중소기업 위한 핀테크 서비스

->스타트업 타깃의 간편 법인카드 발급 서비스: 창업자 의 경제상황이 아닌 기업 가치를 보고 판단하여 신용카드를 발급함. 따라서 스타트업 설 립에 필요한 불필요한 절차를 줄일 수 있음( 해당 기술은 제3자 기술을 필요로 하지 않 으며, 소프트웨어 플랫폼을 확장시켰다)

->리워드 프로그램( Brex 웹사이트를 통해 여행 상품 구매 시 사용할 수 있으며, 항공사 마일리지로 적립하거나 제휴 서비스 할인 등에도 사용)

 

2)벨기에 Tiger Brokers – 주식중개

3)영국의 monzo – 인터넷/모바일 뱅킹

monzo는 2017년 은행 방문 없이 스마트폰으로 은행 업무를 처리 할 수 있는 애플리케이션을 개발하였으며, 예금 서비스를 비롯해 마이너스 통장 서비스 및 대출 서비스까지 사업을 확장하

Ⅳ. 국가별 동향

1. 선진국

선진국은 표준화를 통해 규모의 경제고 거래비용을 낮추고 안정이 되어있어(편리성↑, 거래규모↑)

 

1)영국의 규제 샌드박스

규제 샌드박스(sandbox): 신산업 및 신기술 분야에서 새로 운 제품이나 서비스를 출시할 때 일정 기간 동안 규제를 면제 및 유예시켜주는 제도

영국은 소비자의 경험과 성과를 향상시킬 수 있는 제품과 서비스의 개발을 지원해 금융 서비스의 경쟁과 성장을 촉진하기 위해서 이 제도를 도입·시행-> 핀테크 분야의 규제 불확실성이 해소되고 혁신 금융서비스의 개발이 촉진되었다. 결론적으로 핀테크 성숙도, 금융 자유도, 정부 금융규제의 효율성 측면에서 세계적인 우위에 자리매김함.(핀테크 성숙도 세계 3위, 금융자유도 80점, 정부 금융경제 효율성 세계 1위-런던기준)

tmi: 규제 샌드박스의 본고장은 영국.

자료: 국제 무역 통상 연구원

=>이것은 기업에게 "혁신의 압력"으로 작동 기업/ 산업의 경쟁력은 결국 혁신을 하도록 하는 요소가 많아야 한다!!                                     -> 산업 클러스터+ 선점효과과 국가 경쟁력을 갖기 위한 정부의 역할이 중요하다

2) 미국: 금융규제 개선안

3) 중국: 3년 계획의 핀테크 발전규(금융에 대한 상당한 자유도를 주었지만 요즘 시진핑의 3연임을 위해 다 두드려 맞고 있어서 이정도만 하고 패스으)

 

2. 신남방국가

1)싱가포르

-금융서비스의 빠른 테스트 위해 샌드박스 익스프레스 출시

-가상화폐 를 활용한 싱가포르-캐나다 정부 간 송금 서비스 실험을 성공

 

2)베트남

-비현금 결제 시스템 구축

Ⅴ. 시사점

"핀테크 기술 혁신의 걸림돌:  ‘정보보호 규제', 핀테크 혁신 저해할 수도 있다"(Forrester의 견해)

-지금까지 은행 및 핀테크 기업들은 고객경험을 향상시키기 위해 수백만 달러를 투자해왔 음. 하지만 보안 강화를 위해 다단계 인증 및 복잡한 솔루션이 추가됨으로써 쉽고 간단하 게 사용할 수 있는 것이 가장 큰 장점이었던 핀테크 서비스의 고객경험을 저해할 수 있음.(그래서 생체 인증 방식 도입을 고려)

-유럽 전역의 정보 교환을 위한 기술 솔루션 및 API 구축 필요( 은행들은 각각 독자적인API 표준 및 사양을 보유하고 있으며, 이는 각 금융 기관마다 모두 다르기 때문에 지불 결제 수행 및 은행 간 인증 수행 시 상충하는 경우가 있음. 이러한 차이는 국가 간 금융 기관이 협력하기 어려운 환경을 만들며, 국가별로 개 별적으로 솔루션을 구축해야하는 수고로움이 들 수도 있음)